Afficher les jobs rattachés sur le pipeline des opportunités
Sur le pipeline des opportunités, chaque tuile peut indiquer les jobs rattachés à l'opportunité. Vous repérez ainsi d'un coup d'œil les affaires pour lesquelles un recrutement est déjà ouvert.
Ce qui s'affiche
Quand l'option est active, une ligne précédée d'une icône de mallette apparaît sur la tuile et donne le nom du ou des jobs liés à l'opportunité. Une opportunité sans job n'affiche pas cette ligne. Le survol de l'icône rappelle de quoi il s'agit.
Un job est rattaché à une opportunité depuis sa fiche, en lui choisissant l'opportunité du compte. La tuile suit ces changements : un job détaché, supprimé ou renommé est aussitôt pris en compte.
Activer l'affichage
Le réglage est fait une fois par un administrateur et vaut pour tous les utilisateurs du pipeline.
- Dans le menu latéral, ouvrez Paramétrage > Modules, puis cliquez sur Paramétrage sur la carte CRM.
- Dans Points de paramétrage, dépliez la rubrique Opportunités.
- Sous Champs disponibles dans les tuiles du pipeline, cliquez sur Ajouter une ligne et choisissez Jobs. Le champ porte le nom que votre instance donne aux jobs : il peut s'appeler Missions ou Postes chez vous.
- Faites glisser la ligne avec la poignée pour placer l'information avant ou après les autres champs de la tuile, puis cliquez sur Sauvegarder.
Rechargez le pipeline des opportunités : les tuiles concernées affichent leurs jobs.
Bon à savoir
Pour masquer l'information à certains profils, retirez-leur le droit de lecture sur ce champ de l'opportunité.