Ajouter des secteurs d'activité

Les secteurs d'activité classent vos comptes (clients, prospects, fournisseurs) et facilitent vos recherches et vos analyses par secteur. La liste se gère dans le paramétrage du CRM ; vous pouvez l'organiser en arborescence, par exemple Informatique > Cybersécurité.

Ouvrir la liste des secteurs

1. Dans le menu latéral, ouvrez Paramétrage > Modules, puis cliquez sur Paramétrage sur la carte CRM.
2. Dépliez la rubrique Comptes et cliquez sur Secteurs d'activité.

La liste présente, pour chaque secteur, son Secteur d'activité parent, son Code, son Libellé, sa Couleur, les modules où il est proposé (Accessible par) et s'il est Actif. L'icône de la colonne Historique de changement affiche les modifications apportées au secteur.

Ajouter un secteur

1. Cliquez sur Créer un nouveau secteur d'activité.
2. Si le secteur s'inscrit dans une arborescence, choisissez son Secteur d'activité parent, par exemple Santé pour Clinique privée.
3. Saisissez si besoin un Code, utile si vous codifiez vos secteurs pour vos exports.
4. Saisissez le Libellé, tel qu'il apparaîtra dans les listes.
5. Choisissez si besoin une Couleur.
6. Dans Accessible par, laissez Partout ou cliquez sur l'icône de modification pour limiter le secteur à certains modules.
7. Cliquez sur Créer.

Le secteur est aussitôt proposé dans le champ Secteur d'activité des fiches.

Modifier ou désactiver un secteur

Cliquez sur l'icône de la colonne MàJ du secteur. La fenêtre reprend les mêmes champs, avec en plus la case Actif : décochez-la pour ne plus proposer le secteur, sans toucher aux fiches qui l'utilisent déjà. Cliquez sur Mettre à jour.

Le code et le libellé se modifient aussi directement dans la liste.

Actions sur plusieurs secteurs

Cochez les secteurs voulus, puis utilisez les boutons sous la liste :

• Traduire : saisir les libellés dans les autres langues ;
• Modifier la visibilité : changer en une fois le champ Accessible par ;
• Fusionner : regrouper des secteurs en double ;
• Sup. : supprimer les secteurs cochés ;
• Importer : créer vos secteurs à partir d'un fichier ;
• Modifier le champ Secteur d'activité parent : rattacher plusieurs secteurs au même parent.

Bonnes pratiques

• Choisissez des libellés clairs et homogènes ; évitez les libellés trop vagues comme « Services ».
• Limitez la profondeur de l'arborescence aux niveaux utiles à vos analyses.
• Plutôt que de supprimer un secteur utilisé, désactivez-le ou fusionnez-le avec un autre.