Analyse Activités : à qui chaque activité est comptée

Le rapport Analyse Activités du CRM compte, pour chaque utilisateur, les activités réalisées sur la période : appels, notes, tâches, emails, rendez-vous. Sa version personnelle, limitée à vos propres activités, suit la même règle.

Activités saisies dans Nicoka

Une activité créée dans Nicoka (appel enregistré, note, email envoyé depuis Nicoka, rendez-vous planifié depuis l'agenda de Nicoka) est comptée à l'utilisateur qui l'a créée.

Activités synchronisées

Quand votre boîte mail ou votre agenda est connecté (Gmail, Google Agenda, Outlook, Office 365), Nicoka récupère ce que vous faites en dehors de l'application. La synchronisation enregistre ces activités au nom de Nicoka System, mais le rapport les compte au consultant concerné :

• Email envoyé depuis Gmail ou Outlook : compté à son expéditeur.
• Rendez-vous importé de l'agenda : compté à son organisateur quand c'est un collaborateur, sinon au titulaire de l'agenda. Une invitation d'un client acceptée dans Google Agenda compte donc pour le consultant qui l'a acceptée, y compris après l'avoir classée en « RDV client » dans Nicoka.

La règle vaut aussi pour les périodes passées.

Ce qui reste au nom de Nicoka System

Les activités qui ne sont pas une action d'un consultant restent comptées à Nicoka System : les emails reçus, ainsi que les messages LinkedIn et les conversations récupérés par la synchronisation.