Prendre une référence sur un candidat

L'onglet Références de la fiche candidat liste les personnes qui peuvent témoigner de son travail. Quand la personne existe déjà dans le CRM, la référence se relie à sa fiche contact : ses coordonnées se remplissent toutes seules, et le numéro qu'elle vous donne vient compléter sa fiche.

Créer une référence

1. Ouvrez la fiche du candidat, onglet Références, puis cliquez sur Ajouter une référence.
2. Choisissez le Compte : la société où le candidat a travaillé avec la personne. Le bouton + crée la société si elle n'est pas encore dans le CRM.
3. Dans Nom et prénom, tapez les premières lettres du nom : les contacts de la société apparaissent en premier.
4. Choisissez la personne : Fonction, Email et Téléphone 1 se remplissent depuis sa fiche contact, et la référence lui est reliée.
5. Complétez la relation, les dates de travail en commun et vos commentaires, puis enregistrez.

Lire la liste des contacts

• Les contacts de la société choisie viennent en premier, sous son nom.
• Sous Autres contacts viennent les personnes des autres sociétés qui correspondent à votre saisie. Utile quand la personne a changé d'employeur depuis : la référence garde la société du travail en commun et se relie à son contact actuel.
• Chaque ligne affiche la fonction, la société, l'email et le téléphone du contact : deux homonymes se distinguent d'un coup d'œil, et vous repérez la fiche la plus complète.
• Les contacts déjà utilisés dans une autre référence du même candidat ne sont pas proposés.

La personne n'est pas dans le CRM ? Saisissez simplement son nom et ses coordonnées. Le bouton Convertir en Contact de la ligne, dans la grille des références, crée ensuite sa fiche contact.

Le téléphone donné complète la fiche contact

Une personne contactée pour une référence donne souvent sa ligne directe. À l'enregistrement, le numéro saisi en Téléphone 1 de la référence est recopié sur la fiche du contact relié :

• en Téléphone 1 si celui du contact est vide ;
• sinon en Téléphone 2 s'il est vide ;
• sinon nulle part : aucun numéro du contact n'est jamais remplacé, et le numéro reste lisible sur la référence.

Le numéro n'est pas recopié quand le contact l'a déjà (même écrit autrement, avec ou sans +33), quand un autre contact le porte déjà (le standard de la société par exemple), ou quand vous n'avez pas le droit de modifier les contacts.

Retrouver les références depuis la fiche contact

La fiche contact peut afficher un onglet Références : les candidats pour qui la personne a donné une référence. S'il n'apparaît pas, un administrateur l'active dans le paramétrage du CRM, rubrique Contacts, Affichage du menu.