Tableau de bord - Personnalisation
Votre tableau de bord est la page d'accueil de Nicoka. Il se compose de widgets : listes, indicateurs ou graphiques. Vous pouvez choisir les widgets affichés, les organiser et créer plusieurs tableaux de bord, par exemple un pour le recrutement et un pour la facturation.
Passer d'un tableau de bord à l'autre
Le titre de la page indique le tableau de bord affiché, par exemple Tableau de bord - Recrutement. Cliquez sur ce titre pour :
- choisir un autre tableau de bord dans la liste ;
- Retirer les filtres appliqués ;
- Modifier Variante : changer le nom, la visibilité ou les widgets du tableau de bord affiché ;
- Ajouter une variante : créer un nouveau tableau de bord (voir plus bas).
Les tableaux de bord sont des variantes : ils fonctionnent comme les variantes des listes. Pour en savoir plus, consultez Affichage et variantes.
Ajouter ou retirer des widgets
- Cliquez sur le bouton Paramétrage (engrenages), en haut à droite du tableau de bord. La fenêtre Afficher/Masquer des colonnes s'ouvre.
- Dans Widgets disponibles, les widgets sont classés par catégorie. Tapez un mot dans Rechercher un Widget pour les filtrer, puis cliquez sur un widget : il passe dans les Widgets sélectionnés.
- Pour retirer un widget, cliquez sur sa croix dans les Widgets sélectionnés.
- Cliquez sur Sauvegarder. Le message Préférences sauvegardées s'affiche.
Ce choix ne concerne que vous. Le bouton Recharger l'affichage par défaut revient aux widgets prévus pour ce tableau de bord.
Les widgets proposés dépendent de votre profil : un administrateur peut les autoriser ou non par profil (voir « Droits d'accès aux widgets » plus bas).
Les boutons d'un widget
Survolez l'en-tête d'un widget pour afficher ses boutons :
- l'icône ⓘ : survolez-la pour lire la description du widget ;
- Configurer (engrenages), sur certains widgets : par exemple la variante utilisée, le nombre de lignes ou le tri ;
- Retirer (croix) : retire le widget du tableau de bord.
Selon le widget, d'autres boutons peuvent s'afficher, comme Filtres ou Agrandir.
Un widget à paramétrer
Certains widgets ont besoin d'un réglage avant de pouvoir s'afficher. Dans ce cas, le widget affiche un message du type « Vous devez alimenter le point de paramétrage suivant : … ». Cliquez sur le lien du message pour ouvrir le point de paramétrage, renseignez-le, puis cliquez sur Sauvegarder. Ce réglage est réservé aux personnes qui ont accès au paramétrage.
Déplacer et redimensionner les widgets
- Déplacer : cliquez sur l'en-tête du widget et faites-le glisser à l'endroit voulu, puis relâchez.
- Redimensionner : survolez le widget, puis faites glisser le petit coin en bas à droite pour l'agrandir ou le réduire.
La nouvelle disposition est enregistrée automatiquement. Conseil : donnez plus de place aux graphiques et aux listes, et placez en haut les widgets que vous consultez le plus.
Créer un autre tableau de bord
- Cliquez sur le titre du tableau de bord, puis sur Ajouter une variante.
- Dans Libellé, nommez le tableau de bord, par exemple « Suivi des candidatures ».
- Réglez Visible par et Modifiable par : vous seul, tout le monde ou certains collègues (voir ci-dessous).
- Dans Widgets disponibles, cliquez sur les widgets à afficher : ils passent dans les Widgets sélectionnés.
- Cliquez sur Créer.
Le nouveau tableau de bord s'affiche aussitôt. Vous pouvez ensuite déplacer et redimensionner ses widgets.
Partager un tableau de bord
Dans la fenêtre du tableau de bord (à la création ou par Modifier Variante), cliquez sur l'icône crayon à côté de Visible par, choisissez Uniquement certain, cochez les collaborateurs, services ou profils concernés, puis cliquez sur Mettre à jour. Les personnes choisies retrouvent le tableau de bord dans le menu du titre. Modifiable par indique qui peut le modifier.
Un administrateur peut aussi définir un Tableau de bord par défaut pour un profil : il s'affiche pour les utilisateurs de ce profil tant qu'ils n'ont pas personnalisé le leur. Voir Définir des profils d'accès dans Nicoka.
Droits d'accès aux widgets
Les widgets proposés à chaque utilisateur dépendent de son profil :
- Dans le menu latéral, ouvrez Paramétrage > Administration.
- Dans le menu de gauche, dépliez Utilisateurs et cliquez sur Profils, puis sur le profil voulu.
- Ouvrez l'onglet Widgets, dépliez une catégorie et cliquez sur l'œil d'un widget pour le proposer ou non aux utilisateurs du profil.
- Cliquez sur Sauvegarder dans la barre qui s'affiche.
