Fusionner des contacts
Est-il possible de fusionner des contacts ?
Nicoka CRM vous permet de fusionner des contacts qui ont au choix
- Des nom et prénom identiques
- Le même e-mail
Comment trouver les contacts en doublons ?
Lorsque Nicoka CRM détecte un doublon, il affiche un rond jaune dans la fiche d'un contact sur la barre de statut du contact.
En passant votre souris dessus, la mention "Des doublons potentiels ont été trouvés" s'affiche.
En cliquant sur le rond jaune, Nicoka CRM vous affiche la liste des doublons détectés pour ce contact.
Comment fusionner des contacts ?
Pour chaque doublon détecté par Nicoka, vous pouvez
- Soit indiquer à Nicoka que ce n'est pas un doublon : bouton jaune.
- Soit demander à fusionner le doublon : bouton bleu.
Pourquoi fusionner les contacts en doublon ?
Afin d'éviter toute perte d'information entre 2 contacts similaires dont l'email ou le compte associé peuvent être différents, il est fortement recommandé de fusionner les fiches contacts.
La fusion des fiches contacts permet d'assurer
- Une historisation de tous les échanges sur une fiche contact unique
- Une visibilité de tous les comptes liés au contact
Quelles sont les informations qui sont fusionnées ?
Lorsque vous fusionner 2 contacts, Nicoka fusionne
- Les activités : note, compte-rendu d'entretien, évènements
- Les informations : email, téléphone, ...
- Les comptes : si les 2 fiches contact ont 2 comptes différents, Nicoka ajoutera le 2ème compte en compte lié au contact.
Est-il possible de défusionner des contacts ?
Il est impossible de défusionner 2 contacts qui ont été fusionné par erreur.