Relier un contact à plusieurs comptes
Un même contact peut travailler avec plusieurs de vos comptes : un expert-comptable qui suit plusieurs clients, un dirigeant de plusieurs sociétés, un consultant qui intervient pour un client et pour un fournisseur… Plutôt que de créer une fiche par compte, reliez le contact à tous les comptes concernés. Vous gardez ainsi une seule fiche et tout son historique.
Relier un contact à un autre compte
- Ouvrez la fiche du contact, puis cliquez sur l'onglet Comptes liés. La liste présente le compte principal du contact et les autres comptes auxquels il est déjà relié.
- Cliquez sur Ajouter un compte, ou sur Ajouter un fournisseur pour le relier à un fournisseur.
- Recherchez le compte en saisissant les premières lettres de son nom.
- Vérifiez le titre du contact dans ce compte : il est prérempli avec sa fonction actuelle, et vous pouvez le modifier, par exemple « Expert-comptable du compte ».
- Indiquez si le contact est le Contact Principal, le Contact Commercial, le Contact Support, le Contact Commande, le Contact Facturation ou le Contact Recouvrement de ce compte.
- Cliquez sur Créer.
Le contact apparaît alors aussi dans l'onglet Contacts du compte ajouté. À l'inverse, depuis la fiche d'un compte, onglet Contacts, le bouton Affecter des Contacts existants relie à ce compte des contacts déjà présents dans Nicoka.
Retirer un compte lié
Dans l'onglet Comptes liés, cliquez sur l'icône de la colonne Sup. du compte à retirer. Seul le lien est supprimé : le compte et le contact sont conservés. Le compte principal du contact ne se retire pas depuis cet onglet.
Bon à savoir
Quand vous fusionnez deux fiches d'un même contact rattachées à des comptes différents, les comptes du doublon sont ajoutés aux comptes liés de la fiche conservée. Voir Fusionner des contacts.