Règles entre champs spécifiques : renseigner un champ quand un autre change

Un champ spécifique peut réagir aux autres champs de la même fiche : quand une case est cochée, qu'une liste prend une valeur ou qu'un champ est renseigné, il reçoit la date du jour, une valeur fixe, ou se vide. La règle se joue directement dans le formulaire, au moment où vous modifiez le champ déclencheur, et la valeur posée reste modifiable avant d'enregistrer.

Exemple : sur une mission, cocher « Demande de sourcing » inscrit la date et l'heure du jour dans « Date de la demande ».

Paramétrer une règle

1. Ouvrez le paramétrage des champs spécifiques de la fiche concernée (voir Créer un champ personnalisé), puis la fenêtre du champ qui doit se remplir : ici « Date de la demande ».
2. Dépliez la section Remplissage automatique, en bas de la fenêtre, puis dans Règles ajoutez une ligne : Si, le champ déclencheur (« Demande de sourcing »), puis l'opérateur (« non vide »). Les lignes suivantes s'enchaînent avec Et si ou Ou.
3. Dans Alors, choisissez l'action : Renseigner la date du jour (champs Date et Date & Heure), Renseigner la valeur (la valeur à poser ; pour une liste, le code de la valeur), ou Vider le champ.
4. Enregistrez. La section affiche le nombre de règles du champ. La règle s'applique sur la fiche et dans le formulaire de création.

Ce qu'il faut savoir

• Sur la fiche, le libellé du champ rappelle sa règle au survol (« Renseigner la date du jour : Si « Demande de sourcing » non vide »).
• La règle joue au changement d'un champ déclencheur, jamais à l'ouverture de la fiche : une fiche ancienne n'est pas remplie rétroactivement.
• Elle joue dans le formulaire seulement : un import, une modification en masse ou une mise à jour par l'API ne l'appliquent pas.
• Un champ date en déclencheur n'est testé que « vide » ou « non vide ».
• Les champs calculés ou composés (tableau, formule, numérotation automatique, « basé sur », listes à table de contrôle, étoiles, éditeur de texte, fichiers, personnes) ne portent pas de règle.
• Décocher la case ne retire pas la date : une règle pose une valeur, elle ne l'annule pas. Pour cela, ajoutez une règle « Vider le champ » si besoin.