Importer des contacts ou des comptes dans Nicoka CRM

Voici la procédure à suivre pour importer des fichiers de données contenant vos et/ou vos contacts : https://dubble.so/guides/guide-with-nicoka-7ep6mhpz3wk5ds9xt8xn?edit=1

Étapes principales

1. Préparer le fichier
   • Format accepté : .csv ou .xlsx
   • Vérifier les en-têtes de colonnes (nom, email, téléphone…)
   • Nettoyer les doublons avant import
2. Lancer l’import
   • Dans le menu Comptes ou Contacts, cliquer sur Importer
   • Sélectionner le fichier depuis votre ordinateur
   • Aperçu des données avant validation
3. Mapper les colonnes
   • Associer chaque colonne du fichier aux champs Nicoka
   • Ignorer les colonnes inutiles
   • Vérifier particulièrement les champs email et identifiants (nom, prénom, email, ref. externe)
4. Vérifier le rapport
   • Nicoka affiche le nombre d’enregistrements réussis et rejetés
   • Corriger les erreurs (emails invalides, champs manquants, doublons)
   • Relancer si nécessaire uniquement les lignes corrigées
5. Contrôler après import
   • Consulter les fiches pour vérifier la cohérence
   • S’assurer que les contacts sont bien liés aux bons comptes
   • Utiliser l’outil de détection de doublons si besoin

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Bonnes pratiques

• Faire un test avec quelques lignes avant un gros import
• Sauvegarder vos données actuelles par export avant l’opération
• Utiliser l’encodage UTF-8 pour éviter les problèmes d’accents
• Vérifier les champs obligatoires : nom du compte, email du contact
• Nettoyer régulièrement la base après import (fusion/suppression des doublons)

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En cas de problème

• Consulter le rapport d’erreurs fourni à la fin de l’import
• Vérifier le format du fichier (séparateur, encodage)
• Si besoin, contacter le support Nicoka avec le fichier et le rapport