Importer des contacts ou des comptes dans Nicoka CRM

Mis à jour le 18/10/2026

Pour reprendre vos contacts ou vos comptes depuis un autre outil, importez-les à partir d'un fichier Excel ou CSV. Un assistant en quatre étapes vous guide : chargement du fichier, options, correspondance des colonnes, puis vérification avant l'import.

Préparer le fichier

Formats acceptés : .xls, .xlsx et .csv, avec un seul type de données par fichier : un fichier pour les comptes, un autre pour les contacts.
Un seul onglet et une seule information par colonne ; la première ligne contient le libellé des colonnes.
Pas de cellule fusionnée, de mise en forme ni de formule, pas de ligne ou de colonne vide au milieu des données.
Une cellule sans information reste vide (pas de 0, N/A ou ?).

Le détail des prérequis est décrit dans Prérequis pour l'import de données dans Nicoka. Avant un gros import, faites un essai avec quelques lignes.

Étape 1 : charger le fichier

Dans le menu latéral, cliquez sur CRM, puis sur Contacts (ou sur Comptes pour importer des comptes).
Cliquez sur Importer.
Glissez votre fichier dans la zone prévue, ou cliquez sur parcourez votre ordinateur.

Nicoka contrôle le fichier : nombre de colonnes et de lignes, ligne d'en-tête, séparateur et encodage d'un fichier CSV, colonnes avec des cellules vides. L'Aperçu des premières lignes vous permet de vérifier que le fichier est bien lu. Cliquez sur Continuer.

Étape Fichier de l'import de contacts : contrôle du fichier, aperçu des premières lignes et prérequis

Étape 2 : choisir les options

Sous Si une ligne existe déjà dans Nicoka…, choisissez le comportement en cas de doublon :

Ne pas intégrer (recommandé) : la ligne est ignorée ;
Remplacer : l'enregistrement existant est mis à jour avec le fichier. Une règle de mise à jour précise alors si une cellule vide du fichier peut effacer une donnée, ou si seules les données vides dans Nicoka sont complétées ;
Dupliquer : chaque ligne crée un nouvel enregistrement, même s'il existe déjà.

Vérifiez aussi le Format de la date et le Format des nombres de votre fichier, puis cliquez sur Continuer.

Étape Options : Ne pas intégrer, Remplacer ou Dupliquer, format de la date et des nombres

Étape 3 : associer les colonnes

Reliez chaque colonne de votre fichier à un Champ Nicoka. Nicoka pré-remplit les correspondances évidentes et indique leur fiabilité : Sûr, À vérifier ou Non reconnu. Choisissez — Ne pas importer — pour ignorer une colonne.

La colonne Valeur par défaut s'applique quand la cellule du fichier est vide.
Sous Champs obligatoires sans correspondance, renseignez une valeur pour les champs obligatoires absents de votre fichier, par exemple le Type ou la Langue de communication d'un contact.
Valeurs par défaut des autres champs permet de renseigner un champ absent du fichier pour toutes les lignes.

Étape Correspondance : colonnes du fichier associées aux champs Nicoka, et valeurs des champs obligatoires Type et Langue de communication

Le bouton Continuer s'active quand tous les champs obligatoires sont associés.

Étape 4 : vérifier et lancer l'import

Le récapitulatif rappelle le nombre de lignes détectées, le nombre de colonnes associées et les réglages retenus. Vérifiez-le, puis cliquez sur Lancer l'import.

Étape Vérification : 5 lignes détectées, 10 colonnes associées et réglages retenus

L'import se fait en arrière-plan : vous pouvez fermer la fenêtre, un email vous prévient à la fin du traitement. Le résultat indique le nombre de lignes créées, mises à jour, ignorées et en erreur, avec un rapport détaillé.

Après l'import

Ouvrez quelques fiches pour vérifier les données, et que chaque contact est bien rattaché au bon compte.
Si des doublons sont apparus, fusionnez-les : voir Fusionner des contacts.
Pour corriger des lignes en erreur, corrigez votre fichier et relancez l'import avec ces seules lignes.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?