Nouvelles fonctionnalités

4 mois

ERP - Général

Créer plusieurs tableaux de bord

Comme pour les autres entités, vous pouvez dorénavant créer des variantes de votre tableau de bord Nicoka.

Très utile si vous devez piloter plusieurs métiers et possédez plusieurs rapports en widgets. Vous pouvez ainsi créer un tableau de bord "Recrutement" puis un tableau de bord "CRM" par exemple.

Nicoka disponible en portugais

Après le français et l'anglais, Nicoka est désormais disponible en Portugais. Bom dia !

Se connecter à Nicoka en Single Sign-On (SSO) avec Google

Possible initialement uniquement avec Microsoft, vous pouvez dorénavant vous connecter en Single Sign-On (SSO) avec un compte Google. Très concrètement cela simplifie votre connexion à Nicoka car vous n'utilisez pas de mot de passe. Vous autorisez la 1ère fois la connexion avec votre compte Google et c'est tout.

Activer les notifications dans Nicoka

Vous pouvez dorénavant recevoir les notifications de Nicoka dans votre navigateur et dans votre smartphone ! Pour savoir comment, vous pouvez consulter la page support Comment configurer les notifications dans Nicoka ?

Affichage des périodes de calendrier sous forme de liste

Vous êtes plusieurs à demander à pouvoir dérouler en continu les calendriers sous Nicoka. Nous y travaillons.

En attendant nous avons facilité le déroulé des périodes sous forme de liste de valeurs. Dorénavant vous pouvez accéder directement à un mois sur une période d'un an (6 mois avant le mois actuel, 6 mois à partir du mois actuel).

Ajouter des images dans vos templates PDF / DOCX

Vous pouvez maintenant ajouter des images dans vos templates de documents. Par exemple vous pouvez ajouter des encarts dans vos devis ou factures, vous pouvez créer des plaquettes directement dans Nicoka en ajoutant des images.

Découvrez comment faire en vidéo.

Pré-remplissage du matching d'import des données

Dorénavant lorsque vous importez un fichier Excel dans Nicoka, celui-ci pré-remplit le matching lorsque les libellés du fichier Excel correspond aux libellés des champs Nicoka.

ATS

Assigner un collaborateur à une mission

Dorénavant l'assignation d'un collaborateur à une mission ou une offre d'emploi se fait directement depuis le fil d'Ariane. Une façon plus claire et intuitive de voir l'assignation et de la modifier.

Nouveaux candidats - Choisissez la stratégie de notification auprès des utilisateurs de l'espace client

Vous pouvez dorénavant notifier vos clients automatiquement lors de l'ajout d'un ou plusieurs candidats dans une offre d'emploi.

Les clients ayant accès à l'espace client terne recevront alors un email indiquant que de nouveaux candidats ont été ajoutés et nécessitent son attention.

CRM

Rattacher un e-mail à une opportunité

Vous pouvez rattacher une activité (note, e-mail, appel téléphonique, tâche, compte rendu, évènement) à une opportunité

en cliquant sur la petite étiquette "Relié à" à droite de l'activité
lors de la création de l'activité

Ajouter des formulaires depuis une fiche contact, compte ou opportunité

Comme pour les candidats, il est désormais possible d'ajouter des formulaires pour vos contacts, vos comptes et vos opportunités.

Lorsque vous êtes dans une fiche contact et le sous-menu résume ou dans une fiche compte et le sous-menu activité ou dans une fiche opportunité, vous pouvez renseigner un questionnaire en l'ajoutant à la fiche.

Pre-requis : vous devez avoir défin le(s) questionnaire(s) à destination de vos comptes / contacts / opportunités depuis le menu Questionnaire dans l'administration du module CRM.

Affichage différencié des champs spécifiques selon la typologie d'un contact

Vous avez la possibilité de filtrer vos catégories et champs spécifiques d'un contact selon son type.

Soit à la création soit en modification. Le filtre s'applique uniquement sur la catégorie et impacte donc l'ensemble des champs contenus dans la catégorie.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons crée une nouvelle catégorie qui ne sera visible que pour les contacts dont le type est Premium.

La catégorie "Suivi Actions Premium" n'est visible que lorsque le contact est du type Premium.

Affichage direct des tags des contacts / comptes

Dorénavant, les tags définis sur vos contacts et vos comptes s'affichent à la suite du fil d'Ariane.

Cela facilite une lecture plus rapide des tags qui n'étaient accessibles que depuis le sous-menu Informations.

Affichage des statuts des comptes dans la barre de recherche

Suivi de la relation

Dorénavant pour un compte, vous accédez au menu suivi qui vous permet d'accéder aux éléments de suivi de la relation avec votre client.

Vous y retrouverez

Modalité de facturation : il permet d'enregistrer des modes de facturation, par exemple "Mensuelle", "Annuelle"... Le champ est disponible dans la partie Suivi (il s'agit d'un champ de type liste déroulante avec une table de paramétrage dans le module CRM)
Date de première facture
Date de dernière facture : champ calculé automatiquement et modifiable.

Choix du menu pour l'affichage des champs spécifiques

Vous avez la possibilité de choisir si les champs spécifiques créés pour un compte doivent s'afficher dans le menu Informations ou le menu Suivi.

Ajouter des intervenants extérieurs dans les opportunités et rattacher leurs activités

Dorénavant vous pouvez ajouter des participants extérieurs (i.e. n'étant ni collaborateur ni contact du compte) à vos opportunités. Ainsi vous pouvez rattacher les activités liées à ce contact.
Voici en vidéo.

PROJETS

Créer des tâches récurrentes

Dorénavant vous pouvez créer des tâches récurrentes dans vos plans de charge dans Nicoka.