Réserver les rapports d'équipe à certains profils
Dans un cabinet où chaque consultant ne doit voir que sa propre activité, les rapports d'équipe se réservent aux dirigeants, et chacun garde ses propres chiffres. La CVthèque et les comptes clients restent communs à tous.
La case Restriction aux subordonnés du profil n'est pas le bon outil : elle ne s'applique pas aux données du recrutement et du CRM, et elle masque l'agenda des collègues.
Réserver un rapport à certains profils
- Ouvrez le rapport, puis cliquez sur Modifier.
- Dans le bloc Accès, réglez Visible par sur les profils concernés, par exemple Administrateur. Faites de même pour Modifiable par.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Les autres profils ne voient plus ce rapport dans les menus Rapports. Le réglage vaut pour vos propres rapports comme pour les rapports prêts à l'emploi Analyse Performance et Analyse des actions sur les candidats : leur page est alors refusée aux autres profils.
Retirer les widgets d'équipe du tableau de bord
- Dans le menu latéral, ouvrez Paramétrage > Administration.
- Dépliez Utilisateurs et cliquez sur Profils, puis sur le profil de vos consultants.
- Dans la section Widgets, retirez Recrutement - Indicateurs de performance, Analyse des actions sur les candidats et CRM - Indicateurs de Performance, puis enregistrez.
Ce que chaque consultant garde
- Recrutement : depuis Mes Jobs, le bouton Rapports ouvre Analyse Performance et Analyse Activités, limitées à l'utilisateur connecté.
- CRM : depuis Mes Contacts, le bouton Rapports ouvre les mêmes analyses, limitées à l'utilisateur connecté.
- Rapports personnalisés : ajoutez un filtre sur un champ personne (Créé par, Recruteur, Responsable…) avec l'opérateur utilisateur connecté. Le rapport ne montre alors que les données de la personne qui l'ouvre. Vous pouvez préparer des rapports modèles avec ce filtre, visibles par le profil des consultants et modifiables par les administrateurs, que chacun duplique.
Pour aller plus loin
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