Paramétrer les données financières d'une opportunité : forfait, quantité ou taux
La zone Données Financières d'une opportunité s'adapte à votre métier : chaque type d'opportunité porte une unité de vente, qui fixe le calcul du montant. Vous pouvez ainsi vendre des missions au jour et des recrutements au pourcentage du salaire, sans créer de champ spécifique.
Les trois calculs
- Au montant (unité « Forfait ») : vous saisissez directement le montant.
- À la quantité (unités « Par Jour », « Par ETP »…) : quantité × prix. Une unité périodique multiplie ensuite par le nombre de jours ouvrés ou de mois de la période.
- Au taux (unité « Taux ») : taux × salaire. Pour des honoraires de recrutement, saisissez votre taux d'honoraires et le salaire annuel visé : le montant se calcule.
Quel que soit le calcul, le Coût saisi donne la Marge commerciale, en montant et en pourcentage.
Choisir le calcul d'un type d'opportunité
- Ouvrez Paramétrage > CRM, rubrique Opportunités > Types.
- Modifiez le type et choisissez son Unité. Le Produit est l'article repris sur la commande créée depuis l'opportunité.
- Enregistrez.
L'unité s'applique aux opportunités créées ensuite : les opportunités existantes gardent la leur. Pour vendre une même activité de deux façons, au forfait ou au taux par exemple, créez deux types.
Saisir une opportunité au taux
À la création, le type choisi affiche les champs de son unité. Pour une unité au taux : Taux et Salaire, et le montant se calcule pendant la saisie.
Sur la fiche, le taux et le salaire se lisent sur la ligne Taux × Salaire. Cliquez sur l'un ou l'autre pour le modifier : le montant et la marge suivent.
Quand une commande est créée depuis le poste rattaché à l'opportunité, son taux d'honoraires reprend celui de l'opportunité. Une commande déjà signée pour ce poste, ou un taux saisi sur la candidature, l'emporte ; à défaut d'opportunité au taux, c'est le Taux des Honoraires du compte qui s'applique.
Ajouter des champs propres à un type
Une information qui n'a de sens que pour un métier, une durée de garantie par exemple, se crée en champ spécifique d'opportunité (voir Créer un champ personnalisé). Rangez-le dans une catégorie réservée à ce type : Paramétrage > CRM, rubrique Opportunités > Champs Spécifiques, modifiez la catégorie et choisissez, en face de Visible, Uniquement pour les suivants, puis le type. La catégorie ne s'affiche alors que sur les opportunités de ce type.
Facturer par tranches
Les jalons de facturation (par exemple 40 % à la commande, 30 % à la présentation des candidats, 30 % au démarrage de la mission) se portent sur une modalité de facturation à tranches : l'échéancier de la commande est alors généré à sa création. Voir Créer un échéancier de facturation.